Wealth Advisor Pro: Una herramienta integral de gestión de patrimonio
Wealth Advisor Pro es un robusto conjunto de herramientas de gestión patrimonial diseñado para profesionales financieros, disponible como un complemento gratuito para Chrome. Cuenta con una interfaz conversacional impulsada por IA que proporciona acceso a una vasta base de datos de guías y recursos, permitiendo a los usuarios subir y analizar datos personales para soluciones personalizadas. El programa incluye cinco paneles premium que ofrecen datos extensos sobre rendimiento y riesgo, permitiendo decisiones de inversión informadas sin necesidad de trading o integración.
Además, Wealth Advisor Pro ofrece oportunidades de Educación Continua, como la obtención de créditos CFP a través de contenido seleccionado. Los usuarios obtienen acceso a inteligencia financiera exclusiva, incluyendo artículos premium y calculadoras avanzadas que normalmente están reservadas para los principales fondos de cobertura. El servicio de conserjería VIP mejora la experiencia del usuario con consultas de expertos y soporte prioritario, mientras que también se proporcionan herramientas para aumentar las listas de clientes y los Activos Bajo Gestión, asegurando que los usuarios puedan maximizar su práctica de gestión patrimonial de manera efectiva.
